签到天数: 1182 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
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发表于 2021-7-2 04:37:54
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谁将获益?
学校、工厂、医院和农户等使用者无疑将成为分布式光伏推广的受益者,除此以外,具有万亿级潜力的大市场,也将为一大批相关企业带来巨大的增长机会。
首先将获益的自然是与分布式光伏发电直接相关的行业龙头,包括隆基股份、东方日升、晶澳科技、天合光能等。
其中隆基股份已经是全球最大的单晶硅片供应商,约占全球单晶硅片市场35%以上的份额;东方日升则在高效光伏电池及组件领域积累了深厚的技术储备,具备领先的量产技术能力和产能优势;天合光能是全球最大的光伏组件供应商和领先的太阳能光伏整体解决方案提供商,晶澳科技则光伏组件出货量排名全球第三。
据测算,电池片的营收收入约占总营收的16%左右,当光伏建筑一体化(BIPV)渗透率来到5%的节点,营收即超过百亿。
而在光伏玻璃制造方面,在行业“双寡头”格局中市占率分列前两位的信义光能和福莱特,以及深度参与特斯拉光伏产业链而风头正劲的亚玛顿也将有望分享市场带来的增量机会,玻璃部分的营收约占营收总规模的3%左右。
其次,分布式光伏市场扩容亦将提升户用逆变器、储能等有关产品的安装需求。在该领域,华为、阳光电源和上能电器出货量排名前三。锦浪科技、固德威等新兴企业也呈现追赶之势,逆变器在总营收中约占比5%。
第三,屋顶分布式光伏建设投资运营商中,具有资源和政策优势的国有企业将发挥重要作用,企业包括南网能源和近期备受关注的三峡能源。
作为国有企业,南网能源和三峡能源在发电投资领域都具有民营企业难以企及的优势,长期来看,二者在电网关系、资金体量、项目经验的突出能力,也将在增量的市场中延续。
此外,屋顶分布式光伏还需要考虑屋顶自身特性,涉及到承重、防塌陷、防水保温等项目,需要屋顶围护、防水保温等模块的配合。
围护领域森特股份龙头地位稳固,在隆基股份正式签署战略合作协议,携手进军光伏建筑一体化(BIPV)市场后,森特股份一度三个月暴涨300%,从上周二至今,连续收获了五个涨停板。 |
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